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歐美圈子之BERU點(diǎn)火電極ZE14-12-66

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當(dāng)前，航天產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，航天經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷上揚(yáng)。據(jù)美國航天基金會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年航天產(chǎn)業(yè)總收入約為3230億美元，其中商業(yè)航天收入超過2460億美元，占比約76%；通信、遙感等商業(yè)航天產(chǎn)品和服務(wù)收入達(dá)到1263.3億美元，占航天產(chǎn)業(yè)收入的大份額，約39%；通信與導(dǎo)航地面設(shè)備制造收入1105.2億美元，占比航天產(chǎn)業(yè)收入約34%?？梢?，商業(yè)航天已成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和航天經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，通信、導(dǎo)航、遙感三大衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)成為商業(yè)航天發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已自上下形成成熟的衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈——衛(wèi)星制造與發(fā)射服務(wù)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈上游，衛(wèi)星應(yīng)用由地面設(shè)備制造與衛(wèi)星運(yùn)營和服務(wù)兩部分組成，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈下游。據(jù)2017年7月美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）新報(bào)告顯示，2016年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2605億美元，其中衛(wèi)星服務(wù)和地面設(shè)備制造收入達(dá)到2411億美元，占比為92.6%；衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)收入為194億美元，占比為7.4%?？梢?，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心已完成從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游轉(zhuǎn)移，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)下游收入大幅超越上游收入成為價(jià)值高地。按應(yīng)用類別，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)和衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)三部分。根據(jù)歐洲咨詢公司新數(shù)據(jù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入1460億美元，占比約62%；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)收入855億美元，占比約36%；衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)收入52.1億美元，占比約2%。可見，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)近年來隨著智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，進(jìn)入發(fā)展的快車道，導(dǎo)航地面設(shè)備銷售與增值服務(wù)收入不斷攀升；衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)占比不大但發(fā)展迅猛，目前正由傳統(tǒng)市場(chǎng)向更強(qiáng)調(diào)開放、創(chuàng)新和商業(yè)化發(fā)展的新型市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

二、國外商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的領(lǐng)域，是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)三大子產(chǎn)業(yè)中收入比重大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。伴隨近年來信息服務(wù)需求（特別是衛(wèi)星寬帶服務(wù)需求）的增長以及衛(wèi)星研制與應(yīng)用技術(shù)的演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域主要為用戶提供衛(wèi)星直播、衛(wèi)星音頻廣播、衛(wèi)星固定通信和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。近年來，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不斷升溫，為滿足日趨多樣化的帶寬密集型應(yīng)用需求，包括成熟通信衛(wèi)星運(yùn)營商、各類科技與互聯(lián)網(wǎng)公司等，紛紛斥巨資打造高通量的寬帶互聯(lián)網(wǎng)星座（包括高、中、低軌各個(gè)類型），瞄準(zhǔn)機(jī)載WiFi、海事寬帶和高鐵寬帶以及個(gè)人消費(fèi)者寬帶接入等領(lǐng)域，未來將在極大程度上塑造和影響衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局。1.在軌商業(yè)通信衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有557顆商業(yè)通信衛(wèi)星在軌。在軌商業(yè)通信衛(wèi)星當(dāng)中，美國數(shù)量多，共計(jì)286顆，歐洲129顆，俄羅斯20顆，日本17顆，其他國家共計(jì)105顆。如圖1所示。從軌道分布來看，GEO仍然是各大運(yùn)營商為青睞的軌道，其次是LEO，MEO和HEO分布較少，但這一格局將在未來幾年內(nèi)發(fā)生巨大變化。隨著中低軌道巨型星座計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，未來，數(shù)千顆、甚上萬顆低軌道衛(wèi)星在軌的場(chǎng)景也非空想，在軌衛(wèi)星規(guī)模上LEO將很有可能快速超越GEO。2.衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的角度來看，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)保持了與整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基本一致的結(jié)構(gòu)。自上而下依次由衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用組成，但在細(xì)分產(chǎn)業(yè)行為主體上具備自身的特點(diǎn)：由于下游的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域在范圍內(nèi)商業(yè)化發(fā)展已十分成熟，掘取了產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分收入，導(dǎo)致上下游的收入規(guī)模比例達(dá)到1：20左右。從公司數(shù)目上也能一窺端倪，目前主要的上游制造商和發(fā)射服務(wù)商僅有20余家公司，進(jìn)入門檻很高，而下游包括運(yùn)營商、服務(wù)提供商和終端制造商在內(nèi)，共有超過1700家公司，市場(chǎng)繁榮活躍。（2）歐美制造商在GEO商業(yè)通信衛(wèi)星領(lǐng)域壟斷地位明顯衛(wèi)星制造方面，從2012－2016年GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況來看，共有12家制造商獲得90顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。勞拉空間系統(tǒng)公司、波音公司、軌道ATK和洛馬4家北美制造商共獲得60%的*，空客防務(wù)與航天、泰雷茲-阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司4家歐洲制造商共獲得24%的*，美歐六大制造商繼續(xù)占據(jù)80%以上的*。此外，其他的*分散于俄羅斯的信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司、俄羅斯的達(dá)斡亞航天發(fā)展中心、日本的三菱電機(jī)公司等衛(wèi)星制造商。如圖2所示。（3）衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)整體快速增長態(tài)勢(shì)放緩根據(jù)SIA的劃分標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可進(jìn)一步分為大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)、衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。其中，大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和消費(fèi)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)包括移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，通信衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)總收入達(dá)1257億美元，同比增速放緩0.2%。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入1047億美元，繼續(xù)在整個(gè)衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)大的比重（83%），同比微增0.4%；衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入174億美元，同比下滑2.8%，是衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)中*出現(xiàn)下滑的部分；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入36億美元，同比增長5.9%，保持了高速的增長態(tài)勢(shì)。

三、國外商業(yè)衛(wèi)星遙感領(lǐng)域發(fā)展情況

當(dāng)前，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在悄然發(fā)生一場(chǎng)變革。政府市場(chǎng)雖仍是這個(gè)市場(chǎng)的主角，占據(jù)大部分的*，但商業(yè)市場(chǎng)也已初露頭角，眾多新型衛(wèi)星公司紛紛創(chuàng)立，快速擴(kuò)展著運(yùn)營與服務(wù)的范圍和內(nèi)容。商業(yè)化程度不斷提高已成為遙感衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。新研制的遙感衛(wèi)星將朝著更小、更便宜、響應(yīng)速度更快的方向發(fā)展。新興市場(chǎng)需求的不斷增長將帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在走向*繁榮。1.在軌商業(yè)遙感衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有414顆民商用遙感衛(wèi)星在軌運(yùn)行，美國281顆，歐洲40顆，俄羅斯9顆，日本15顆，印度21顆，韓國5顆，其他國家43顆。美國仍是擁有民商用遙感衛(wèi)星多的國家，并且在數(shù)量和能力上占有優(yōu)勢(shì)。如圖3所示。從衛(wèi)星用途來看，民用衛(wèi)星145顆，約占35%，商用衛(wèi)星269顆，約占65%。相比2015年底36%的比例，以及2016年底43%的比例，目前在軌商用遙感衛(wèi)星無論是從數(shù)量上還是占比上，都有了提高，可以看出商業(yè)化是民商用遙感領(lǐng)域的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。除了純商業(yè)遙感衛(wèi)星外，俄羅斯、印度、日本、韓國等國家主要通過銷售政府遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來推動(dòng)商業(yè)化發(fā)展，衛(wèi)星發(fā)展以政府投資為主，僅商業(yè)銷售其數(shù)據(jù)產(chǎn)品。2．衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）較完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈目前，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，分別為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)三大部分，其中衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)涵蓋衛(wèi)星運(yùn)營商、分銷商和增值服務(wù)商。當(dāng)前衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)仍處于過渡階段，應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，占據(jù)整個(gè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)約85%以上的份額，中高分辨率數(shù)據(jù)成為主流，創(chuàng)新型數(shù)據(jù)分發(fā)策略與商業(yè)開發(fā)模式層出不窮，這些都為新產(chǎn)業(yè)形態(tài)的加速形成創(chuàng)造了條件。此外，新興產(chǎn)業(yè)主體力量和私募資金等不斷涌入，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的并購重組成為新常態(tài)?？傮w而言，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)正處于向市場(chǎng)化、開放式、融合式發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型時(shí)期。（2）傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商進(jìn)軍小衛(wèi)星市場(chǎng)，新興小衛(wèi)星星座加速部署一方面，以數(shù)字地球（Digitalglobe）公司為代表的傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商繼續(xù)部署新的高分辨率遙感衛(wèi)星，并企圖進(jìn)軍小衛(wèi)星領(lǐng)域，多方面提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年2月，DigitalGlobe與沙特阿拉伯政府簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合研制光學(xué)遙感小衛(wèi)星星座，衛(wèi)星數(shù)量少6顆，分辨率優(yōu)于1m，計(jì)劃于2018和2019年發(fā)射。盡管新興商業(yè)運(yùn)營商快速發(fā)展，但當(dāng)前主宰商業(yè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的仍為少數(shù)公司，即Digitalglobe（現(xiàn)已并入加拿大MDA公司）提供甚高分辨率光學(xué)數(shù)據(jù)，歐洲空客防務(wù)與航天公司同時(shí)提供甚高分辨率光學(xué)和雷達(dá)數(shù)據(jù)，MDA公司提供雷達(dá)數(shù)據(jù)，這些公司共同占據(jù)整個(gè)商業(yè)市場(chǎng)一半以上的份額。另一方面，以行星（Planet）公司等為代表的越來越多的新興運(yùn)營商進(jìn)入商業(yè)遙感小衛(wèi)星領(lǐng)域，發(fā)展的衛(wèi)星星座也從原來的光學(xué)衛(wèi)星擴(kuò)展氣象、雷達(dá)衛(wèi)星等。2016年5月，阿根廷衛(wèi)星邏輯公司（Satellogic）發(fā)射了其“阿列夫衛(wèi)星”遙感小衛(wèi)星星座的*2顆業(yè)務(wù)衛(wèi)星，并計(jì)劃制造和發(fā)射300顆遙感小衛(wèi)星并構(gòu)建星座，將能實(shí)現(xiàn)5min內(nèi)對(duì)任意位置重訪；2016年9月，Planet公司獲得美國國家地理空間情報(bào)局（NGA）2000萬美元采購合同，成為NGA推行商業(yè)地理空間情報(bào)戰(zhàn)略的重要服務(wù)商，將基于其“鴿群”（Flock）星座采集的中分辨率遙感圖像，為NGA快速高效地提供地理空間情報(bào)信息支持服務(wù)。（3）遙感服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長迅速，應(yīng)用模式加速創(chuàng)新?lián)IA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入共計(jì)20億美元，同比2015年遙感服務(wù)的收入增長了11%。收入增長主要源自于傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，以及一些新興公司憑借新近部署的衛(wèi)星和并購其他公司的衛(wèi)星獲得的業(yè)務(wù)收入。其中2016年美國遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入為8億美元，占2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)總收入的40%。微納衛(wèi)星技術(shù)迭代創(chuàng)新以及商業(yè)資本推波助瀾，帶動(dòng)大量新興運(yùn)營商進(jìn)入衛(wèi)星遙感市場(chǎng)，發(fā)展數(shù)十星乃百星規(guī)模的小衛(wèi)星遙感星座，提供數(shù)據(jù)快速更新、成像與視頻能力兼?zhèn)涞姆?wù)，并借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)，向終端用戶提供數(shù)據(jù)分析和增值服務(wù)。衛(wèi)星遙感業(yè)務(wù)快速增長和應(yīng)用模式創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)衛(wèi)星遙感市場(chǎng)格局不斷調(diào)整。Digitalglobe、空客等傳統(tǒng)運(yùn)營商積極面對(duì)和適應(yīng)市場(chǎng)變化，在維持原有服務(wù)品類和業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，著力拓展端到端服務(wù)能力，推出在線增值服務(wù)和定制化的地理信息產(chǎn)品。Planet、Spire等新興運(yùn)營商將衛(wèi)星遙感與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度對(duì)接，在進(jìn)軍政府和行業(yè)用戶市場(chǎng)的同時(shí)，積極探索面向大眾消費(fèi)用戶的定制化、個(gè)性化服務(wù)及全新商業(yè)模式。

四、國外衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施和典型的軍民兩用系統(tǒng)，世界主要航天國家均已發(fā)展或正在發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航能力，部署衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的不斷發(fā)展，衛(wèi)星導(dǎo)航商業(yè)應(yīng)用不斷擴(kuò)展，形成了以行業(yè)應(yīng)用為主的商業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)；隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與通信、GIS系統(tǒng)的不斷融合，未來位置服務(wù)將成為衛(wèi)星導(dǎo)航重要、具前景的商業(yè)服務(wù)市場(chǎng)。1.在軌導(dǎo)航衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外在軌運(yùn)行導(dǎo)航衛(wèi)星87顆，其中美國32顆，歐洲18顆，俄羅斯27顆，印度7顆，日本3顆。如圖4所示。從導(dǎo)航衛(wèi)星在軌情況可以看出，美國維持著大的衛(wèi)星導(dǎo)航星座，工作衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到31顆；俄羅斯保持著GLONASS系統(tǒng)星座的穩(wěn)定，工作衛(wèi)星數(shù)量維持在24顆；歐洲伽利略系統(tǒng)投入初始運(yùn)行，提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星為11顆；印度完成IRNSS區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)部署，但尚未投入運(yùn)行；日本正在進(jìn)行衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)，在軌衛(wèi)星3顆，其中2017年發(fā)射2顆，提供GPS增強(qiáng)服務(wù)。從整體來看，2016年底衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)多系統(tǒng)并存的格局已基本形成，2020年多系統(tǒng)并存的格局將全面形成。僅從衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的角度分析，2020年左右四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（美國GPS系統(tǒng)、俄羅斯GLONASS系統(tǒng)、中國北斗系統(tǒng)、歐洲伽利略系統(tǒng)）將全部投入運(yùn)行，屆時(shí)在軌并提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)衛(wèi)星數(shù)量將達(dá)到、甚超過120顆，將能夠?yàn)橛脩籼峁┚雀?，可用性、完好性、安全性更好的服?wù)。2．衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年GNSS設(shè)備銷售收入846億美元，較2015年增長8%，占2016年衛(wèi)星地面應(yīng)用裝備銷售額的74%，與2015年的73.7%基本持平。如圖5所示。由此可看出，GNSS應(yīng)用裝備在衛(wèi)星應(yīng)用裝備市場(chǎng)占據(jù)絕大部分*。

五、結(jié)論

從國外商業(yè)航天發(fā)展情況來看，技術(shù)的發(fā)展、信息的融合、公眾的應(yīng)用是商業(yè)航天發(fā)展的一般范式；創(chuàng)新加劇競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)撬動(dòng)增量，增量驅(qū)動(dòng)發(fā)展；國外傳統(tǒng)航天企業(yè)基于全產(chǎn)業(yè)鏈不斷開展內(nèi)核改造與能力布局，提供的商業(yè)產(chǎn)品服務(wù)類型漸趨多樣，但衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射仍是其主要業(yè)務(wù)，并圍繞用戶需求不斷改善服務(wù)能力；大衛(wèi)星朝高容量、高性能、高可靠、高性價(jià)比方向發(fā)展，小衛(wèi)星、微納衛(wèi)星蓬勃發(fā)展；新興航天公司著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈*優(yōu)勢(shì)，通過商業(yè)模式創(chuàng)新逐漸成為商業(yè)航天市場(chǎng)的破浪者和改革者；商業(yè)航天發(fā)展需要政府強(qiáng)有力的政策和措施的推動(dòng)，主要航天國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)都證明了這一點(diǎn)，但終支持商業(yè)航天可持續(xù)良另據(jù)2017年5月歐洲GNSS局（GSA）發(fā)布的第5版《GNSS市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2016年衛(wèi)星導(dǎo)航在用裝備數(shù)量超過50億部，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝置與增強(qiáng)服務(wù)收入約500億歐元（約581.5億美元），增值服務(wù)收入約600億歐元（697.8億美元），且將保持快速增長。如圖6所示。

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當(dāng)前，航天產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，航天經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷上揚(yáng)。據(jù)美國航天基金會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年航天產(chǎn)業(yè)總收入約為3230億美元，其中商業(yè)航天收入超過2460億美元，占比約76%；通信、遙感等商業(yè)航天產(chǎn)品和服務(wù)收入達(dá)到1263.3億美元，占航天產(chǎn)業(yè)收入的大份額，約39%；通信與導(dǎo)航地面設(shè)備制造收入1105.2億美元，占比航天產(chǎn)業(yè)收入約34%。可見，商業(yè)航天已成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和航天經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，通信、導(dǎo)航、遙感三大衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)成為商業(yè)航天發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已自上下形成成熟的衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈——衛(wèi)星制造與發(fā)射服務(wù)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈上游，衛(wèi)星應(yīng)用由地面設(shè)備制造與衛(wèi)星運(yùn)營和服務(wù)兩部分組成，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈下游。據(jù)2017年7月美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）新報(bào)告顯示，2016年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2605億美元，其中衛(wèi)星服務(wù)和地面設(shè)備制造收入達(dá)到2411億美元，占比為92.6%；衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)收入為194億美元，占比為7.4%?？梢姡l(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心已完成從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游轉(zhuǎn)移，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)下游收入大幅超越上游收入成為價(jià)值高地。按應(yīng)用類別，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)和衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)三部分。根據(jù)歐洲咨詢公司新數(shù)據(jù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入1460億美元，占比約62%；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)收入855億美元，占比約36%；衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)收入52.1億美元，占比約2%?？梢?，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)近年來隨著智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，進(jìn)入發(fā)展的快車道，導(dǎo)航地面設(shè)備銷售與增值服務(wù)收入不斷攀升；衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)占比不大但發(fā)展迅猛，目前正由傳統(tǒng)市場(chǎng)向更強(qiáng)調(diào)開放、創(chuàng)新和商業(yè)化發(fā)展的新型市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

二、國外商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的領(lǐng)域，是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)三大子產(chǎn)業(yè)中收入比重大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。伴隨近年來信息服務(wù)需求（特別是衛(wèi)星寬帶服務(wù)需求）的增長以及衛(wèi)星研制與應(yīng)用技術(shù)的演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域主要為用戶提供衛(wèi)星直播、衛(wèi)星音頻廣播、衛(wèi)星固定通信和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。近年來，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不斷升溫，為滿足日趨多樣化的帶寬密集型應(yīng)用需求，包括成熟通信衛(wèi)星運(yùn)營商、各類科技與互聯(lián)網(wǎng)公司等，紛紛斥巨資打造高通量的寬帶互聯(lián)網(wǎng)星座（包括高、中、低軌各個(gè)類型），瞄準(zhǔn)機(jī)載WiFi、海事寬帶和高鐵寬帶以及個(gè)人消費(fèi)者寬帶接入等領(lǐng)域，未來將在極大程度上塑造和影響衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局。1.在軌商業(yè)通信衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有557顆商業(yè)通信衛(wèi)星在軌。在軌商業(yè)通信衛(wèi)星當(dāng)中，美國數(shù)量多，共計(jì)286顆，歐洲129顆，俄羅斯20顆，日本17顆，其他國家共計(jì)105顆。如圖1所示。從軌道分布來看，GEO仍然是各大運(yùn)營商為青睞的軌道，其次是LEO，MEO和HEO分布較少，但這一格局將在未來幾年內(nèi)發(fā)生巨大變化。隨著中低軌道巨型星座計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，未來，數(shù)千顆、甚上萬顆低軌道衛(wèi)星在軌的場(chǎng)景也非空想，在軌衛(wèi)星規(guī)模上LEO將很有可能快速超越GEO。2.衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的角度來看，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)保持了與整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基本一致的結(jié)構(gòu)。自上而下依次由衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用組成，但在細(xì)分產(chǎn)業(yè)行為主體上具備自身的特點(diǎn)：由于下游的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域在范圍內(nèi)商業(yè)化發(fā)展已十分成熟，掘取了產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分收入，導(dǎo)致上下游的收入規(guī)模比例達(dá)到1：20左右。從公司數(shù)目上也能一窺端倪，目前主要的上游制造商和發(fā)射服務(wù)商僅有20余家公司，進(jìn)入門檻很高，而下游包括運(yùn)營商、服務(wù)提供商和終端制造商在內(nèi)，共有超過1700家公司，市場(chǎng)繁榮活躍。（2）歐美制造商在GEO商業(yè)通信衛(wèi)星領(lǐng)域壟斷地位明顯衛(wèi)星制造方面，從2012－2016年GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況來看，共有12家制造商獲得90顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。勞拉空間系統(tǒng)公司、波音公司、軌道ATK和洛馬4家北美制造商共獲得60%的*，空客防務(wù)與航天、泰雷茲-阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司4家歐洲制造商共獲得24%的*，美歐六大制造商繼續(xù)占據(jù)80%以上的*。此外，其他的*分散于俄羅斯的信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司、俄羅斯的達(dá)斡亞航天發(fā)展中心、日本的三菱電機(jī)公司等衛(wèi)星制造商。如圖2所示。（3）衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)整體快速增長態(tài)勢(shì)放緩根據(jù)SIA的劃分標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可進(jìn)一步分為大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)、衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。其中，大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和消費(fèi)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)包括移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，通信衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)總收入達(dá)1257億美元，同比增速放緩0.2%。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入1047億美元，繼續(xù)在整個(gè)衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)大的比重（83%），同比微增0.4%；衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入174億美元，同比下滑2.8%，是衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)中*出現(xiàn)下滑的部分；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入36億美元，同比增長5.9%，保持了高速的增長態(tài)勢(shì)。

三、國外商業(yè)衛(wèi)星遙感領(lǐng)域發(fā)展情況

當(dāng)前，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在悄然發(fā)生一場(chǎng)變革。政府市場(chǎng)雖仍是這個(gè)市場(chǎng)的主角，占據(jù)大部分的*，但商業(yè)市場(chǎng)也已初露頭角，眾多新型衛(wèi)星公司紛紛創(chuàng)立，快速擴(kuò)展著運(yùn)營與服務(wù)的范圍和內(nèi)容。商業(yè)化程度不斷提高已成為遙感衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。新研制的遙感衛(wèi)星將朝著更小、更便宜、響應(yīng)速度更快的方向發(fā)展。新興市場(chǎng)需求的不斷增長將帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在走向*繁榮。1.在軌商業(yè)遙感衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有414顆民商用遙感衛(wèi)星在軌運(yùn)行，美國281顆，歐洲40顆，俄羅斯9顆，日本15顆，印度21顆，韓國5顆，其他國家43顆。美國仍是擁有民商用遙感衛(wèi)星多的國家，并且在數(shù)量和能力上占有優(yōu)勢(shì)。如圖3所示。從衛(wèi)星用途來看，民用衛(wèi)星145顆，約占35%，商用衛(wèi)星269顆，約占65%。相比2015年底36%的比例，以及2016年底43%的比例，目前在軌商用遙感衛(wèi)星無論是從數(shù)量上還是占比上，都有了提高，可以看出商業(yè)化是民商用遙感領(lǐng)域的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。除了純商業(yè)遙感衛(wèi)星外，俄羅斯、印度、日本、韓國等國家主要通過銷售政府遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來推動(dòng)商業(yè)化發(fā)展，衛(wèi)星發(fā)展以政府投資為主，僅商業(yè)銷售其數(shù)據(jù)產(chǎn)品。2．衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）較完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈目前，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，分別為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)三大部分，其中衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)涵蓋衛(wèi)星運(yùn)營商、分銷商和增值服務(wù)商。當(dāng)前衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)仍處于過渡階段，應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，占據(jù)整個(gè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)約85%以上的份額，中高分辨率數(shù)據(jù)成為主流，創(chuàng)新型數(shù)據(jù)分發(fā)策略與商業(yè)開發(fā)模式層出不窮，這些都為新產(chǎn)業(yè)形態(tài)的加速形成創(chuàng)造了條件。此外，新興產(chǎn)業(yè)主體力量和私募資金等不斷涌入，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的并購重組成為新常態(tài)?？傮w而言，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)正處于向市場(chǎng)化、開放式、融合式發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型時(shí)期。（2）傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商進(jìn)軍小衛(wèi)星市場(chǎng)，新興小衛(wèi)星星座加速部署一方面，以數(shù)字地球（Digitalglobe）公司為代表的傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商繼續(xù)部署新的高分辨率遙感衛(wèi)星，并企圖進(jìn)軍小衛(wèi)星領(lǐng)域，多方面提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年2月，DigitalGlobe與沙特阿拉伯政府簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合研制光學(xué)遙感小衛(wèi)星星座，衛(wèi)星數(shù)量少6顆，分辨率優(yōu)于1m，計(jì)劃于2018和2019年發(fā)射。盡管新興商業(yè)運(yùn)營商快速發(fā)展，但當(dāng)前主宰商業(yè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的仍為少數(shù)公司，即Digitalglobe（現(xiàn)已并入加拿大MDA公司）提供甚高分辨率光學(xué)數(shù)據(jù)，歐洲空客防務(wù)與航天公司同時(shí)提供甚高分辨率光學(xué)和雷達(dá)數(shù)據(jù)，MDA公司提供雷達(dá)數(shù)據(jù)，這些公司共同占據(jù)整個(gè)商業(yè)市場(chǎng)一半以上的份額。另一方面，以行星（Planet）公司等為代表的越來越多的新興運(yùn)營商進(jìn)入商業(yè)遙感小衛(wèi)星領(lǐng)域，發(fā)展的衛(wèi)星星座也從原來的光學(xué)衛(wèi)星擴(kuò)展氣象、雷達(dá)衛(wèi)星等。2016年5月，阿根廷衛(wèi)星邏輯公司（Satellogic）發(fā)射了其“阿列夫衛(wèi)星”遙感小衛(wèi)星星座的*2顆業(yè)務(wù)衛(wèi)星，并計(jì)劃制造和發(fā)射300顆遙感小衛(wèi)星并構(gòu)建星座，將能實(shí)現(xiàn)5min內(nèi)對(duì)任意位置重訪；2016年9月，Planet公司獲得美國國家地理空間情報(bào)局（NGA）2000萬美元采購合同，成為NGA推行商業(yè)地理空間情報(bào)戰(zhàn)略的重要服務(wù)商，將基于其“鴿群”（Flock）星座采集的中分辨率遙感圖像，為NGA快速高效地提供地理空間情報(bào)信息支持服務(wù)。（3）遙感服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長迅速，應(yīng)用模式加速創(chuàng)新?lián)IA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入共計(jì)20億美元，同比2015年遙感服務(wù)的收入增長了11%。收入增長主要源自于傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，以及一些新興公司憑借新近部署的衛(wèi)星和并購其他公司的衛(wèi)星獲得的業(yè)務(wù)收入。其中2016年美國遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入為8億美元，占2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)總收入的40%。微納衛(wèi)星技術(shù)迭代創(chuàng)新以及商業(yè)資本推波助瀾，帶動(dòng)大量新興運(yùn)營商進(jìn)入衛(wèi)星遙感市場(chǎng)，發(fā)展數(shù)十星乃百星規(guī)模的小衛(wèi)星遙感星座，提供數(shù)據(jù)快速更新、成像與視頻能力兼?zhèn)涞姆?wù)，并借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)，向終端用戶提供數(shù)據(jù)分析和增值服務(wù)。衛(wèi)星遙感業(yè)務(wù)快速增長和應(yīng)用模式創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)衛(wèi)星遙感市場(chǎng)格局不斷調(diào)整。Digitalglobe、空客等傳統(tǒng)運(yùn)營商積極面對(duì)和適應(yīng)市場(chǎng)變化，在維持原有服務(wù)品類和業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，著力拓展端到端服務(wù)能力，推出在線增值服務(wù)和定制化的地理信息產(chǎn)品。Planet、Spire等新興運(yùn)營商將衛(wèi)星遙感與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度對(duì)接，在進(jìn)軍政府和行業(yè)用戶市場(chǎng)的同時(shí)，積極探索面向大眾消費(fèi)用戶的定制化、個(gè)性化服務(wù)及全新商業(yè)模式。

四、國外衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施和典型的軍民兩用系統(tǒng)，世界主要航天國家均已發(fā)展或正在發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航能力，部署衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的不斷發(fā)展，衛(wèi)星導(dǎo)航商業(yè)應(yīng)用不斷擴(kuò)展，形成了以行業(yè)應(yīng)用為主的商業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)；隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與通信、GIS系統(tǒng)的不斷融合，未來位置服務(wù)將成為衛(wèi)星導(dǎo)航重要、具前景的商業(yè)服務(wù)市場(chǎng)。1.在軌導(dǎo)航衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外在軌運(yùn)行導(dǎo)航衛(wèi)星87顆，其中美國32顆，歐洲18顆，俄羅斯27顆，印度7顆，日本3顆。如圖4所示。從導(dǎo)航衛(wèi)星在軌情況可以看出，美國維持著大的衛(wèi)星導(dǎo)航星座，工作衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到31顆；俄羅斯保持著GLONASS系統(tǒng)星座的穩(wěn)定，工作衛(wèi)星數(shù)量維持在24顆；歐洲伽利略系統(tǒng)投入初始運(yùn)行，提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星為11顆；印度完成IRNSS區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)部署，但尚未投入運(yùn)行；日本正在進(jìn)行衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)，在軌衛(wèi)星3顆，其中2017年發(fā)射2顆，提供GPS增強(qiáng)服務(wù)。從整體來看，2016年底衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)多系統(tǒng)并存的格局已基本形成，2020年多系統(tǒng)并存的格局將全面形成。僅從衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的角度分析，2020年左右四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（美國GPS系統(tǒng)、俄羅斯GLONASS系統(tǒng)、中國北斗系統(tǒng)、歐洲伽利略系統(tǒng)）將全部投入運(yùn)行，屆時(shí)在軌并提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)衛(wèi)星數(shù)量將達(dá)到、甚超過120顆，將能夠?yàn)橛脩籼峁┚雀?，可用性、完好性、安全性更好的服?wù)。2．衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年GNSS設(shè)備銷售收入846億美元，較2015年增長8%，占2016年衛(wèi)星地面應(yīng)用裝備銷售額的74%，與2015年的73.7%基本持平。如圖5所示。由此可看出，GNSS應(yīng)用裝備在衛(wèi)星應(yīng)用裝備市場(chǎng)占據(jù)絕大部分*。

五、結(jié)論

從國外商業(yè)航天發(fā)展情況來看，技術(shù)的發(fā)展、信息的融合、公眾的應(yīng)用是商業(yè)航天發(fā)展的一般范式；創(chuàng)新加劇競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)撬動(dòng)增量，增量驅(qū)動(dòng)發(fā)展；國外傳統(tǒng)航天企業(yè)基于全產(chǎn)業(yè)鏈不斷開展內(nèi)核改造與能力布局，提供的商業(yè)產(chǎn)品服務(wù)類型漸趨多樣，但衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射仍是其主要業(yè)務(wù)，并圍繞用戶需求不斷改善服務(wù)能力；大衛(wèi)星朝高容量、高性能、高可靠、高性價(jià)比方向發(fā)展，小衛(wèi)星、微納衛(wèi)星蓬勃發(fā)展；新興航天公司著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈*優(yōu)勢(shì)，通過商業(yè)模式創(chuàng)新逐漸成為商業(yè)航天市場(chǎng)的破浪者和改革者；商業(yè)航天發(fā)展需要政府強(qiáng)有力的政策和措施的推動(dòng)，主要航天國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)都證明了這一點(diǎn)，但終支持商業(yè)航天可持續(xù)良另據(jù)2017年5月歐洲GNSS局（GSA）發(fā)布的第5版《GNSS市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2016年衛(wèi)星導(dǎo)航在用裝備數(shù)量超過50億部，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝置與增強(qiáng)服務(wù)收入約500億歐元（約581.5億美元），增值服務(wù)收入約600億歐元（697.8億美元），且將保持快速增長。如圖6所示。

BERU  300211001
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當(dāng)前，航天產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，航天經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷上揚(yáng)。據(jù)美國航天基金會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年航天產(chǎn)業(yè)總收入約為3230億美元，其中商業(yè)航天收入超過2460億美元，占比約76%；通信、遙感等商業(yè)航天產(chǎn)品和服務(wù)收入達(dá)到1263.3億美元，占航天產(chǎn)業(yè)收入的大份額，約39%；通信與導(dǎo)航地面設(shè)備制造收入1105.2億美元，占比航天產(chǎn)業(yè)收入約34%?？梢?，商業(yè)航天已成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和航天經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，通信、導(dǎo)航、遙感三大衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)成為商業(yè)航天發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已自上下形成成熟的衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈——衛(wèi)星制造與發(fā)射服務(wù)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈上游，衛(wèi)星應(yīng)用由地面設(shè)備制造與衛(wèi)星運(yùn)營和服務(wù)兩部分組成，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈下游。據(jù)2017年7月美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）新報(bào)告顯示，2016年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2605億美元，其中衛(wèi)星服務(wù)和地面設(shè)備制造收入達(dá)到2411億美元，占比為92.6%；衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)收入為194億美元，占比為7.4%。可見，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心已完成從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游轉(zhuǎn)移，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)下游收入大幅超越上游收入成為價(jià)值高地。按應(yīng)用類別，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)和衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)三部分。根據(jù)歐洲咨詢公司新數(shù)據(jù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入1460億美元，占比約62%；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)收入855億美元，占比約36%；衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)收入52.1億美元，占比約2%?？梢姡l(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)近年來隨著智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，進(jìn)入發(fā)展的快車道，導(dǎo)航地面設(shè)備銷售與增值服務(wù)收入不斷攀升；衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)占比不大但發(fā)展迅猛，目前正由傳統(tǒng)市場(chǎng)向更強(qiáng)調(diào)開放、創(chuàng)新和商業(yè)化發(fā)展的新型市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

二、國外商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的領(lǐng)域，是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)三大子產(chǎn)業(yè)中收入比重大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。伴隨近年來信息服務(wù)需求（特別是衛(wèi)星寬帶服務(wù)需求）的增長以及衛(wèi)星研制與應(yīng)用技術(shù)的演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)商業(yè)衛(wèi)星通信領(lǐng)域主要為用戶提供衛(wèi)星直播、衛(wèi)星音頻廣播、衛(wèi)星固定通信和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。近年來，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不斷升溫，為滿足日趨多樣化的帶寬密集型應(yīng)用需求，包括成熟通信衛(wèi)星運(yùn)營商、各類科技與互聯(lián)網(wǎng)公司等，紛紛斥巨資打造高通量的寬帶互聯(lián)網(wǎng)星座（包括高、中、低軌各個(gè)類型），瞄準(zhǔn)機(jī)載WiFi、海事寬帶和高鐵寬帶以及個(gè)人消費(fèi)者寬帶接入等領(lǐng)域，未來將在極大程度上塑造和影響衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局。1.在軌商業(yè)通信衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有557顆商業(yè)通信衛(wèi)星在軌。在軌商業(yè)通信衛(wèi)星當(dāng)中，美國數(shù)量多，共計(jì)286顆，歐洲129顆，俄羅斯20顆，日本17顆，其他國家共計(jì)105顆。如圖1所示。從軌道分布來看，GEO仍然是各大運(yùn)營商為青睞的軌道，其次是LEO，MEO和HEO分布較少，但這一格局將在未來幾年內(nèi)發(fā)生巨大變化。隨著中低軌道巨型星座計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，未來，數(shù)千顆、甚上萬顆低軌道衛(wèi)星在軌的場(chǎng)景也非空想，在軌衛(wèi)星規(guī)模上LEO將很有可能快速超越GEO。2.衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的角度來看，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)保持了與整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基本一致的結(jié)構(gòu)。自上而下依次由衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用組成，但在細(xì)分產(chǎn)業(yè)行為主體上具備自身的特點(diǎn)：由于下游的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域在范圍內(nèi)商業(yè)化發(fā)展已十分成熟，掘取了產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分收入，導(dǎo)致上下游的收入規(guī)模比例達(dá)到1：20左右。從公司數(shù)目上也能一窺端倪，目前主要的上游制造商和發(fā)射服務(wù)商僅有20余家公司，進(jìn)入門檻很高，而下游包括運(yùn)營商、服務(wù)提供商和終端制造商在內(nèi)，共有超過1700家公司，市場(chǎng)繁榮活躍。（2）歐美制造商在GEO商業(yè)通信衛(wèi)星領(lǐng)域壟斷地位明顯衛(wèi)星制造方面，從2012－2016年GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況來看，共有12家制造商獲得90顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。勞拉空間系統(tǒng)公司、波音公司、軌道ATK和洛馬4家北美制造商共獲得60%的*，空客防務(wù)與航天、泰雷茲-阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司4家歐洲制造商共獲得24%的*，美歐六大制造商繼續(xù)占據(jù)80%以上的*。此外，其他的*分散于俄羅斯的信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司、俄羅斯的達(dá)斡亞航天發(fā)展中心、日本的三菱電機(jī)公司等衛(wèi)星制造商。如圖2所示。（3）衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)整體快速增長態(tài)勢(shì)放緩根據(jù)SIA的劃分標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可進(jìn)一步分為大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)、衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。其中，大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和消費(fèi)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)包括移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，通信衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)總收入達(dá)1257億美元，同比增速放緩0.2%。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入1047億美元，繼續(xù)在整個(gè)衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)大的比重（83%），同比微增0.4%；衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入174億美元，同比下滑2.8%，是衛(wèi)星通信運(yùn)營服務(wù)業(yè)中*出現(xiàn)下滑的部分；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入36億美元，同比增長5.9%，保持了高速的增長態(tài)勢(shì)。

三、國外商業(yè)衛(wèi)星遙感領(lǐng)域發(fā)展情況

當(dāng)前，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在悄然發(fā)生一場(chǎng)變革。政府市場(chǎng)雖仍是這個(gè)市場(chǎng)的主角，占據(jù)大部分的*，但商業(yè)市場(chǎng)也已初露頭角，眾多新型衛(wèi)星公司紛紛創(chuàng)立，快速擴(kuò)展著運(yùn)營與服務(wù)的范圍和內(nèi)容。商業(yè)化程度不斷提高已成為遙感衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。新研制的遙感衛(wèi)星將朝著更小、更便宜、響應(yīng)速度更快的方向發(fā)展。新興市場(chǎng)需求的不斷增長將帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)正在走向*繁榮。1.在軌商業(yè)遙感衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外共有414顆民商用遙感衛(wèi)星在軌運(yùn)行，美國281顆，歐洲40顆，俄羅斯9顆，日本15顆，印度21顆，韓國5顆，其他國家43顆。美國仍是擁有民商用遙感衛(wèi)星多的國家，并且在數(shù)量和能力上占有優(yōu)勢(shì)。如圖3所示。從衛(wèi)星用途來看，民用衛(wèi)星145顆，約占35%，商用衛(wèi)星269顆，約占65%。相比2015年底36%的比例，以及2016年底43%的比例，目前在軌商用遙感衛(wèi)星無論是從數(shù)量上還是占比上，都有了提高，可以看出商業(yè)化是民商用遙感領(lǐng)域的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。除了純商業(yè)遙感衛(wèi)星外，俄羅斯、印度、日本、韓國等國家主要通過銷售政府遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來推動(dòng)商業(yè)化發(fā)展，衛(wèi)星發(fā)展以政府投資為主，僅商業(yè)銷售其數(shù)據(jù)產(chǎn)品。2．衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）較完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈目前，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，分別為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)三大部分，其中衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)業(yè)涵蓋衛(wèi)星運(yùn)營商、分銷商和增值服務(wù)商。當(dāng)前衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)仍處于過渡階段，應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，占據(jù)整個(gè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)約85%以上的份額，中高分辨率數(shù)據(jù)成為主流，創(chuàng)新型數(shù)據(jù)分發(fā)策略與商業(yè)開發(fā)模式層出不窮，這些都為新產(chǎn)業(yè)形態(tài)的加速形成創(chuàng)造了條件。此外，新興產(chǎn)業(yè)主體力量和私募資金等不斷涌入，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的并購重組成為新常態(tài)。總體而言，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)正處于向市場(chǎng)化、開放式、融合式發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型時(shí)期。（2）傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商進(jìn)軍小衛(wèi)星市場(chǎng)，新興小衛(wèi)星星座加速部署一方面，以數(shù)字地球（Digitalglobe）公司為代表的傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營商繼續(xù)部署新的高分辨率遙感衛(wèi)星，并企圖進(jìn)軍小衛(wèi)星領(lǐng)域，多方面提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年2月，DigitalGlobe與沙特阿拉伯政府簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合研制光學(xué)遙感小衛(wèi)星星座，衛(wèi)星數(shù)量少6顆，分辨率優(yōu)于1m，計(jì)劃于2018和2019年發(fā)射。盡管新興商業(yè)運(yùn)營商快速發(fā)展，但當(dāng)前主宰商業(yè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的仍為少數(shù)公司，即Digitalglobe（現(xiàn)已并入加拿大MDA公司）提供甚高分辨率光學(xué)數(shù)據(jù)，歐洲空客防務(wù)與航天公司同時(shí)提供甚高分辨率光學(xué)和雷達(dá)數(shù)據(jù)，MDA公司提供雷達(dá)數(shù)據(jù)，這些公司共同占據(jù)整個(gè)商業(yè)市場(chǎng)一半以上的份額。另一方面，以行星（Planet）公司等為代表的越來越多的新興運(yùn)營商進(jìn)入商業(yè)遙感小衛(wèi)星領(lǐng)域，發(fā)展的衛(wèi)星星座也從原來的光學(xué)衛(wèi)星擴(kuò)展氣象、雷達(dá)衛(wèi)星等。2016年5月，阿根廷衛(wèi)星邏輯公司（Satellogic）發(fā)射了其“阿列夫衛(wèi)星”遙感小衛(wèi)星星座的*2顆業(yè)務(wù)衛(wèi)星，并計(jì)劃制造和發(fā)射300顆遙感小衛(wèi)星并構(gòu)建星座，將能實(shí)現(xiàn)5min內(nèi)對(duì)任意位置重訪；2016年9月，Planet公司獲得美國國家地理空間情報(bào)局（NGA）2000萬美元采購合同，成為NGA推行商業(yè)地理空間情報(bào)戰(zhàn)略的重要服務(wù)商，將基于其“鴿群”（Flock）星座采集的中分辨率遙感圖像，為NGA快速高效地提供地理空間情報(bào)信息支持服務(wù)。（3）遙感服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長迅速，應(yīng)用模式加速創(chuàng)新?lián)IA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入共計(jì)20億美元，同比2015年遙感服務(wù)的收入增長了11%。收入增長主要源自于傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，以及一些新興公司憑借新近部署的衛(wèi)星和并購其他公司的衛(wèi)星獲得的業(yè)務(wù)收入。其中2016年美國遙感衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入為8億美元，占2016年遙感衛(wèi)星服務(wù)總收入的40%。微納衛(wèi)星技術(shù)迭代創(chuàng)新以及商業(yè)資本推波助瀾，帶動(dòng)大量新興運(yùn)營商進(jìn)入衛(wèi)星遙感市場(chǎng)，發(fā)展數(shù)十星乃百星規(guī)模的小衛(wèi)星遙感星座，提供數(shù)據(jù)快速更新、成像與視頻能力兼?zhèn)涞姆?wù)，并借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)，向終端用戶提供數(shù)據(jù)分析和增值服務(wù)。衛(wèi)星遙感業(yè)務(wù)快速增長和應(yīng)用模式創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)衛(wèi)星遙感市場(chǎng)格局不斷調(diào)整。Digitalglobe、空客等傳統(tǒng)運(yùn)營商積極面對(duì)和適應(yīng)市場(chǎng)變化，在維持原有服務(wù)品類和業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，著力拓展端到端服務(wù)能力，推出在線增值服務(wù)和定制化的地理信息產(chǎn)品。Planet、Spire等新興運(yùn)營商將衛(wèi)星遙感與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度對(duì)接，在進(jìn)軍政府和行業(yè)用戶市場(chǎng)的同時(shí)，積極探索面向大眾消費(fèi)用戶的定制化、個(gè)性化服務(wù)及全新商業(yè)模式。

四、國外衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域發(fā)展情況

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施和典型的軍民兩用系統(tǒng)，世界主要航天國家均已發(fā)展或正在發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航能力，部署衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的不斷發(fā)展，衛(wèi)星導(dǎo)航商業(yè)應(yīng)用不斷擴(kuò)展，形成了以行業(yè)應(yīng)用為主的商業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)；隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與通信、GIS系統(tǒng)的不斷融合，未來位置服務(wù)將成為衛(wèi)星導(dǎo)航重要、具前景的商業(yè)服務(wù)市場(chǎng)。1.在軌導(dǎo)航衛(wèi)星統(tǒng)計(jì)截2017年9月5日，國外在軌運(yùn)行導(dǎo)航衛(wèi)星87顆，其中美國32顆，歐洲18顆，俄羅斯27顆，印度7顆，日本3顆。如圖4所示。從導(dǎo)航衛(wèi)星在軌情況可以看出，美國維持著大的衛(wèi)星導(dǎo)航星座，工作衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到31顆；俄羅斯保持著GLONASS系統(tǒng)星座的穩(wěn)定，工作衛(wèi)星數(shù)量維持在24顆；歐洲伽利略系統(tǒng)投入初始運(yùn)行，提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星為11顆；印度完成IRNSS區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)部署，但尚未投入運(yùn)行；日本正在進(jìn)行衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)，在軌衛(wèi)星3顆，其中2017年發(fā)射2顆，提供GPS增強(qiáng)服務(wù)。從整體來看，2016年底衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)多系統(tǒng)并存的格局已基本形成，2020年多系統(tǒng)并存的格局將全面形成。僅從衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的角度分析，2020年左右四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（美國GPS系統(tǒng)、俄羅斯GLONASS系統(tǒng)、中國北斗系統(tǒng)、歐洲伽利略系統(tǒng)）將全部投入運(yùn)行，屆時(shí)在軌并提供導(dǎo)航服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)衛(wèi)星數(shù)量將達(dá)到、甚超過120顆，將能夠?yàn)橛脩籼峁┚雀?，可用性、完好性、安全性更好的服?wù)。2．衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年GNSS設(shè)備銷售收入846億美元，較2015年增長8%，占2016年衛(wèi)星地面應(yīng)用裝備銷售額的74%，與2015年的73.7%基本持平。如圖5所示。由此可看出，GNSS應(yīng)用裝備在衛(wèi)星應(yīng)用裝備市場(chǎng)占據(jù)絕大部分*。

五、結(jié)論

從國外商業(yè)航天發(fā)展情況來看，技術(shù)的發(fā)展、信息的融合、公眾的應(yīng)用是商業(yè)航天發(fā)展的一般范式；創(chuàng)新加劇競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)撬動(dòng)增量，增量驅(qū)動(dòng)發(fā)展；國外傳統(tǒng)航天企業(yè)基于全產(chǎn)業(yè)鏈不斷開展內(nèi)核改造與能力布局，提供的商業(yè)產(chǎn)品服務(wù)類型漸趨多樣，但衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射仍是其主要業(yè)務(wù)，并圍繞用戶需求不斷改善服務(wù)能力；大衛(wèi)星朝高容量、高性能、高可靠、高性價(jià)比方向發(fā)展，小衛(wèi)星、微納衛(wèi)星蓬勃發(fā)展；新興航天公司著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈*優(yōu)勢(shì)，通過商業(yè)模式創(chuàng)新逐漸成為商業(yè)航天市場(chǎng)的破浪者和改革者；商業(yè)航天發(fā)展需要政府強(qiáng)有力的政策和措施的推動(dòng)，主要航天國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)都證明了這一點(diǎn)，但終支持商業(yè)航天可持續(xù)良另據(jù)2017年5月歐洲GNSS局（GSA）發(fā)布的第5版《GNSS市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2016年衛(wèi)星導(dǎo)航在用裝備數(shù)量超過50億部，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝置與增強(qiáng)服務(wù)收入約500億歐元（約581.5億美元），增值服務(wù)收入約600億歐元（697.8億美元），且將保持快速增長。如圖6所示。